WIR UNTERSTÜTZEN UND BERATEN SIE IN FRAGEN RUND UM IHRE FINANZEN.


1. ABSICHERUNG DER ARBEITSKRAFT

Hier ist zu prüfen, ob eine Berufsunfähigkeitsabsicherung oder ggf. besser eine Dread Desease (Absicherung gegen schwere Krankheiten als Einmalzahlung im Leistungsfall) Sinn macht.

2. ALTERSVORSORGE, BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

Hier prüfen wir, welcher Weg am zweckmäßigsten ist, ob eine Direktversicherung, Pensions-Rückdeckung, Unterstützungskasse, Pensionsfonds, Pensionskasse, "Riester oder Rürup".
In vielen Fällen sind diese Versicherungen auch Hartz IV und Insolvenz gesichert.

3. SITUATIONS-CHECK

Hier überprüfen wir ihre bestehenden Vereinbarungen mit Banken und Versicherungen mit dem Ziel, dass Sie die gleichen Leistungen zu günstigeren Beiträgen erhalten (z.B. PKV vs. GKV; Haftpflicht- und Hausratversicherung; KFZ-Versicherung ect. ).

4. KAPITALANLAGEMARKT UND ABSICHERUNGSBEREICH

Wir arbeiten aufgrund unserer Firmenunabhängigkeit mit vielen verschiedenen Fondsgesellschaften, Banken, und Versicherungen zusammen, so dass wir für Sie das optimale Angebot ausfindig machen und Sie somit objektiv entscheiden können.

5. FINANZIERUNG VON IMMOBILIEN

Sollten Sie z.B. eine Immobilie bauen oder kaufen wollen, so kümmern wir uns für Sie um die Prüfung verschiedener Finanzierungsvarianten und deren Abwicklung.

6. GESCHLOSSENE FONDS

Sie wollen sich von Beteiligungen in geschlossenen Fonds trennen? Wir unterstützen Sie über Zweitmärkte.


Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Beratungsgespräch.